История начинается с динамичной погони Волка за Ниф-Нифом, которая неожиданно прерывается... падающим с яблони фруктом! Получив звонкий «бамс» и огромную шишку на лбу, Волк притормозил, и тут на сцене появился Колобок.

Наш круглый дипломат предложил исполнить свой главный хит! «Он пел и пел, а волк слушал и даже лапой притопывал. А Ниф-Ниф в это время — топ-топ-топ — уже далеко убежал и спрятался в домике у Наф-Нафа». Пока Волк наслаждался концертом и держался за ушибленный лоб, поросёнок благополучно спасся. Ну а Серому ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и отправиться домой пить целебный чай с мёдом. А самое главное — после этого случая он больше ни за кем не гонялся, решив близко к яблоням не подходить!