История начинается с классической погони, в разгаре которой находчивый поросёнок ныряет в кусты, а увлёкшийся Волк на всём скаку врезается в яблоню! Ба-бах! — и сочный плод оставляет на лбу хищника огромную шишку. Но вместо того, чтобы испугаться, поросёнок решает поддержать незадачливого преследователя весьма оригинальным способом — берёт другое яблоко и вешает... себе на ухо! «— А у меня теперь тоже яблоко на голове! Мы с тобой теперь яблочные братья! Тут мимо катился Колобок. Увидел волка с шишкой и поросёнка с яблоком на ухе и так засмеялся, что чуть не укатился в речку: — Ха-ха-ха! Вы похожи на две яблоньки!»

Колобок исполнил для необычной парочки свой знаменитый хит, Волк отвлёкся от боли, а поросёнок угостил его сладким яблоком и предложил дружбу. В итоге всё закончилось душевным чаепитием с яблочным вареньем, а шишка у Волка быстро прошла, ведь, как известно, смех — лучшее лекарство!